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Thread: 澳元, 前景一片暗淡

  1. #1
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    Default 澳元, 前景一片暗淡

    在非美币种中,澳元弱势最为明显,其兑日元自高点震荡盘跌了六天,澳元甚至还停止了兑熊币 新西兰元的升值势头。截至昨日16:45,澳元报0.9457美元,较7月15日高点贬值4.2%;澳元兑日元在本月14日时最多可兑104.50日元,目前仅为102.33日元,贬2.12%;欧元兑澳元七天内贬1.8%至1.6507;澳元兑新西兰元六天内贬1.03%至1.2885新元。

    澳洲经济放缓证据越积越多,周四上午公布的6月澳洲零售额减1.0%,而预测是持平。市场对澳央行今年内就会减息的预期越来越强。这不仅仅是因为经济指标偏弱,还有其它许许多多的原因,如商品期货下跌、新西兰经济不景气、亚太经济体经济放缓、部分卷入美国楼市的澳大利亚金融股损失扩大、楼市渐显不景气迹象等许多利空因素。

    近期有无数的迹象显示亚太区域内许多国家已不堪商品价格暴涨,这些经济体要么不堪补贴油价出现财政亏空而使本币贬值(除人民币),要么为控制通胀而大幅加息(如印度),而无论他们采取哪种手法应对商品涨价,最终均对应于增长放缓和需求下滑,这对依赖于原材料出口的澳洲外贸环境构成巨大冲击。

    澳大利亚经济同样依赖美国经济,但由于地理上原因,其和亚太经济体贸易往来更紧密,这点和加拿大、墨西哥、巴西等商品国大有不同。当美国楼市危机扩散时,澳大利亚不仅大受美国经济影响,同时也受亚太地区经济放缓影响。

  2. #2
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    利率及经济前景使多年来盛行的套利交易日趋式微,这也会助跌澳元,因为套利交易有两个前提,第一个前提是澳元资产价格稳定,第二个前提是利率稳定或趋升,离开了这两个前提,借入低息币种然后买入高息的澳元资产是极有可能赔钱的。

    澳洲楼市危机初露苗头

    追踪房价并编制房价指数的澳大利亚ResidexLtd公司公布,悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、达尔文、堪培拉等地6月的房价跌幅介于0.6%~2.2%之间,全国各地区楼价全部下跌,无一上涨,而这种“无一上涨”情况仅在上世纪30年代大萧条后出现过。另外,该机构公布的澳洲房价中值下跌近3.0%,每栋45.8万澳元(折43.5万美元)。ResidexLtd首席执行官 JohnEdwards说:“我对这些数据感到恐慌,我做这一行已经20年了,第一次见到这样的情况。”

    澳大利亚房价一向较稳,即使是1997年亚洲金融危机和2000年互联网泡沫破裂均没产生太大问题,再往前推也没什么问题,两次大战及其后地缘小战均未受到冲击。

    另据AMPCapitalInvestors数据,1999年以来,澳大利亚家庭债务翻番至约占收入的160%,这一比率高于多数西方国家,同期全国房屋中值飙升约140%。

    上述43.5万美元的平均房价远高于美国的约21万美元,考虑到收入相差不多且澳洲土地资源更便宜,所以澳洲楼市显然更有泡沫嫌疑。

    和美国差不多,澳大利亚有贸易逆差,也是以消费拉动经济,消费占GDP约六成,所以一旦楼市下跌,情况也会和美国类似,整体经济将放缓,消费支出受挤压,然后形成恶性循环。当然,澳洲和美国不同处也有许多,如人均资源、福利等。

    周三公布的6月澳大利亚房屋建筑许可证发放量大减7.8%,而预测是减4.1%。很显然,恶兆进一步增加。

  3. #3
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    路透悉尼8月1日电---澳洲每日电讯报的一篇报导称,澳洲央行将在下周的月度货币政策会议上严肃考虑是否需要降息,尽管其更有可能要等到九月才开始放松货币政策.该报导未注明消息来源.

  4. #4
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    每日电讯报专栏作家Terry McCrann表示,澳洲央行将利用周二的会後声明为降息做好铺垫,报导刊出後,公债期货大涨.今年稍早澳洲央行曾升息两次,将该国利率抬升至7.25%的12年高位.

    "在周二的议息会议上,澳洲央行理事会将认真考虑立即调降官方利率,"McCrann写到,但其并未引述消息来源.

    不过,鉴於如此仓促的降息将令金融市场非常惊讶,澳洲央行将会首先做好铺垫,然後才在9月的理事会会议上采取行动,McCrann写到.

    "澳洲央行在四周後其9月的议息会议上降息已经是板上钉钉的事情."他说,"而且不会是最後一次."

    "央行还希望能够在控制好局面的情况下进行降息,"McCrann补充表示,"央行可能会更加青睐用和调升利率过程中相同的幅度再把利率调降回去,但第一次很可能会调降50个基点."

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