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Thread: 狙杀英镑

  1. #1
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    Default 狙杀英镑

    第一节 英镑末日

      1992年9月15日.星期二上午。

      梅杰原计划到西班牙访问,但为了处理欧洲货币汇率机制危机问题而不得不予以取消。

      英格兰银行仍自信它能赶走像索罗斯这样的投机商。午餐前,交易商们开始注意到了里拉的下跌。于是,他们开始疯狂地进行英镑交易。

      星期二下午。

      英镑与马克的比价下跌为2.80,傍晚有消息说英格兰银行又购人30亿英镑,但英镑比价居然毫无反应。

      星期二晚间。

      在伦敦,英镑对马克的比价只是比汇率机制中所确定的最低线1英镑对换2.778马克高1芬尼,这是英国加入汇率机制以来的最低价。白金汉宫也开始注意到这一问题。除非英国政府采取紧急措施,否则英镑将继续贬值。

      当一个国家的货币受到投机商的发难时,金融部门有几项对他们来说是行之有效的措施。一是干预市场交易,购人本国货币。如果这一措施无效,另一防范措施则是提高利率,这是假定高利率将吸收货币以支持本国货币并使之稳定的。

      英国政府被迫提高利率,而这无疑将使经济更加衰退。

      随着英镑在银行和投机商手中大量聚积,财政大臣只得孤注一掷了。他正在与美国大使共餐,但每隔10分钟,他就走近德国联邦银行的官员身边。

      他有一个善意的请求:

      请降低你们的利率。

      如果莱蒙能成功地劝说德国遵从,那么将减轻英国受到的压力,有可能使英国渡过以后几天而不致于使其金融混乱,但德国拒绝了。

      用餐之后,英格兰银行的高级官员与莱蒙的财政部在处理英镑危机方面的职责不再分明了,他们一起坐在两盏明亮的吊灯下的橡木桌子边共同制定着第二天的计划,他们计划从第二天一开始,英格兰银行大规模干预货币市场,购人英镑,如果需要,利率可以急剧提高。

      投机商们认识到了英国财政部与德国联邦银行之间的争吵,他们预测英国将第一个感到担忧。政府最可能采取的步骤是提升利率。于是,他们开始大规模地投机英镑。

      星期二晚,8点。

      在财政部召开的会议结束了,当官员们走出会场时,他们最大的担忧是他们的决定是否真正有效。事情变化对于他们来说太快了。5个小时前,许多官员还不知道,施菜辛格与莱蒙进行了会晤,他不让公开他的讲话。问题愈加严重了,交易商疯狂炒买英镑、里拉,以及其他疲软的货币,大量抛售这些不走运的通货。

      莱蒙听了施菜辛格的讲话后,他感到震惊不己。他曾试图压低这一事件的影响,但反应还是席卷而来。

      星期二晚、星期三早晨。

      在绝境中,美国联邦储备银行和日本的中央银行站到了英国一边。

      第二节 索罗斯的自信

      星期二下午5时30分,纽约。

      索罗斯正坐在位于曼哈顿一座大厦的第38层自己的办公室里,眺望中央公园。

      他的信心在增强,英国不久将退出汇率机制。这明显是一种赌博,是一种只赚不赔的赌博。后来,他说:在最坏的情况下,我以相同的利息偿还我的贷款,那我顶多损失4个百分点,这种风险大小了。

      他看着这种结果临近,他感到不可避免,现在他一点也不怀疑他将收获巨大的利润。后来在他的第五大街公寓里,晚饭后,他上床休息了。虽然他投入了l00亿美元的赌注,这可能是他历史上最大的一次赐注,但他一点也不担忧,他开始人睡。

      他是那种自信的人。

    第三节 手忙脚乱

      星期三,上午7:30。

      在伦敦的斯瑞尼德大街,8个负责处理外汇交易的人员聚集在英格兰银行的办公室里,把各自的计算机放在一起,开始购人英镑,他们输入命令分三部分购人,共花费20亿美元。

      但结果失败了,几百家英国公司和拥有英镑的股票、债券的养老基金、保险公司急切地抛售手中的股票、债券。

      郁闷的空气笼罩着英国金融界。

      星期三上午,8:30。

      财政部处理危机小组成员聚集在莱蒙办公室,每个人脸色都阴沉着。莱蒙刚给英格兰银行市场部付主任和首相通了电话。挂断电话后,莱蒙下令动用外汇储备进一步干预。

      记者们已出现在财政部主要人口处。

      星期三,上午9:00。

      首相梅杰坐上他的防弹车,用了两分钟时间离开白金汉宫来到老海军部大楼,这是他的临时住宅,因为唐宁街10号正在修整。在老海军部大楼,他要与政府官员开一个会,具有讽刺意味的是。会议主题竟是马约。

      当即将来临的金融灾难的消息传人会议室时,与会人员感到他们成了事实上的战时内阁。

      星期三,上午10:30。

      莱蒙放下电话声称英国金融界人人自危。梅杰离开马约的会议室来到电话机房,在那里他听着莱蒙向他描述英镑是如何继续下跌的。德国利率仍固定在原处,德国人见死不救,用任何代价也要防止贬值,关键时刻即使是政府信誉也在所不惜,莱蒙请求首相同意把利率提高两个百分点。

      梅杰点了点头。

      星期三,上午11:00。

      宣布发表了,利率提高了。莱蒙声称:这是因为货币压力和不稳定情况正在减弱。他希望利率下降,但很少有人相信这种情况会很快发生。

      尽管莱蒙宣布利率提高,但不幸的是英镑比价并没稳定。金融官员们知道政府的干预无效。

      梅杰也改变了他早先拒绝重开国会的立场,他要求议员们重新聚集以讨论货币汇率机制危机以及英国经济问题。国会被要求于9月29日开会。这一行动是异乎寻常的。自二战后,英国国会只有10次是被要求开会的。

      星期三,中午12:00。

      英格兰银行又进一步干预,但太迟了。在决定命运的星期三,英格兰银行花费了价值55亿英镑的外汇储备购人英镑以支持英国的货币,但仍毫无作用。

      第四节 自信的红利

      纽约,上午7:00,电话响了,吵醒了索罗斯。

      是德鲁肯米勒的电话,他带来了好消息。

      乔治,你赚了9.58亿美元,他激动他说。

      德鲁肯米勒有点不成熟,但这无关紧要。他知道英国正在于什么,他与索罗斯将是最大的赢家。

      (以后,索罗斯将得知他的收益更多一些,因为他站在法国一方反对那些企图投机法郎的投机商。)

      总之,从黑色星期三事件中,索罗斯收益为20亿美元,其中10亿来源于英镑投机,另10亿来源于意大利和瑞典货币以及东京股市混乱的赢利。

      一个受伤较轻的人可能被劝说打开一瓶香摈酒以庆贺幸免重灾,但索罗斯不是这样,我之所以这样,是因为我比别人做得好,做得大,他说。
    交易是1 件慎重的事情~~~

  2. #2
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    第五节 告别欧洲

      星期三下午早些时候。

      处理危机小组成员围着财政大臣谈了一些令人毛骨惊然的念头。

      星期三,下午l:30。

      该是美国市场运作的时间了,英镑被抛售。一名商人说:“好比水流出龙头一样,这极正常。

      星期三,下午2:15。

      英格兰银行进行了又一次的挽救,又提高了利率,一天内的第二次,利率已达15%。

      在英国历史上从来没有过一天内利率提升两次的例子。现在的利率与梅杰使英国加入汇率机制时的一样了。

      投机商们并没有后退,英镑仍低于汇率机制规定的对马克的最低比价。显然,政府的政策已不可能再拥有政治上的支持了。

      一天内,英镑利率从10%升到12%,接着又升到了15%。人们知道英国没有办法较长时间承受这么高的利率。英镑与马克的比价持续下降,英格兰银行则连连买进。

      一天的努力无济于事,英国将不得不脱离欧洲货币汇率机制,英镑也不得不贬值。

      梅杰又拿起了电话,这次是给法国总理和德国总理,梅杰的消息是严酷的,他宣布他不得不使英国退出汇率机制,他别无选择。


    第六节 打垮了英格兰银行

      1992年9月16日,星期三,下午4:00。

      黑色星期三的下午越来越阴暗。英国正陷入英镑危机中,被迫退出货币汇率机制。

      赢家,如索罗斯,正在发笑;输者,如梅杰和莱蒙沮丧地承认了失败。

      英格兰银行参加由欧洲其他国家中央银行发出邀请的会议官员透露:英镑将中止与货币汇率机制的联系。

      英镑对马克的比价下降了2.7%,后在纽约交易市场以1英镑兑换2.703马克比价进行交易,大大低于汇率机制的最低限额。

      星期三,下午5:00。

      梅杰召集内阁成员开会,最后大家同意英国退出货币汇率机制,意大利也将退出,英国和意大利货币将自由浮动,两国的中央银行将不必在市场上购人各自的货币以维持其地位。

      电视台工作人员和记者们聚集在英国财政部外,等待着决定的宣布。

      星期三,下午7:00。

      决定最终宣布了。莱蒙出现在摄像机前,他承认了失败,他的脸色沮丧,消瘦。《英国经济家杂志》称之“失望”至极。

      他把手放在背后,象一名囚犯。他强作笑脸,只是笑容稍纵即逝。他用右手推了推额前的头发,接着他开始讲话了:

      “今天”,他说,“是一个极为困难和混乱的日子,大量的金融事件接连不断地发生,使汇率机制失去了作用……同时,政府认为只有中止作为汇率机制成员的资格,英国的最高利益才能得以维护”。

    星期三,下午7:30。

      英国实行英镑自由浮动,星期三英镑以2.71马克比价收盘,仅仅下跌了3个百分点。(9月末,英镑下跌到2.5马克)

      1992年9月17日,星期四。

      英国利率回落到10%。

      意大利紧随英国,退出了货币汇率机制。

      英镑又缓慢攀升至2.70马克,接着稳定在2.65马克上,低于它先前汇率机制最低限5%,低于星期三的16%。

      并不仅仅是英国的货币贬值,西班牙货币也贬值28%,意大利货币贬值22%。

      随着英国从汇率机制退出,在纽约交易市场,英镑比价低于2.70马克,比最低限额的2.7180马克低出许多芬尼。

      第七节 大赢家

      索罗斯像一名天才。

      其他的人在英镑贬值中也获得了巨大收益,但这些收益并不是创纪录的。布鲁斯卡瓦纳和保罗约翰斯是两个大赢家,卡瓦纳获得了3亿美元收益,保罗约翰斯获得了2.5亿收益。由于巨大的外汇交易而执美国银行牛耳的公司,特别是J.P。摩根银行和化学银行也获得了赢利。第三季度银行系统总赢利为8亿美元。超过了它们平常在货币交易中的季度利润。

      索罗斯的赌博出了名,《福布斯》杂志对此作了报道。伦敦的《每日电讯》在10月双目头版以巨大的黑体大标题作了报道,标题是:“由于英镑暴跌,我获利10亿美金”。

      伴随着《每日电讯》报道的是索罗斯的照片,面带微笑,手拿酒杯,导语是:“国际投资商从上个月的货币危机中获利近10亿美元”。安纳托利凯里斯,伦敦《泰晤士报》的经济学编辑,正同他女儿在星期六早晨回家,他们在一个商店前买巧克力而停了一会儿。凯里斯看到了报纸的标题,他感到震惊不已,他买了一份报纸读了起来。一小时后回到家中,电话响了,是索罗斯的电话。

      “发生了什么事?”凯里斯问到,听到电话里有骚乱声。

      “我在伦敦”,索罗斯回答。他的声音十分激动,“我不知道你看了《每日电讯》没有。”

      “看了”。凯里斯感到疑惑。

      “我的住处围满了记者。我想出去打网球,我不知该怎么办,我怎么办?你能提个建议吗?”

      在提建议之前,凯里斯必须知道一件事,他问:“那个报道是真的吗?”

      索罗斯马上答道:“是真的,很明显。”

      凯里斯建议他不要与记者谈话,“如果你想报道你做的事及没做过的事,为什么不写篇文章,或者我去和你谈谈。

      “好!我考虑一下。”

      半小时后,索罗斯电话告知凯里斯,《泰晤上报》的人去拜访他是一个好主意。凯里斯去了,索罗斯对他详细谈了他是如何采取对英镑的突然行动的。在凯里斯看来,10月26日《泰晤士报》刊登的对索罗斯的访谈是其以后作为家喻户晓的风云人物出现的转折点,“从那次访谈开始,他成为这个国家的一位名人,而在那之前没有人听说过他。”
    交易是1 件慎重的事情~~~

  3. #3
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    不要盲目的预测市场的最高点和最低点在哪里,简而言之就是说,不要轻易的去抓市场的反弹。这个非常的难抓,比如说昨天晚上原油突然大涨,这对美元可能也构成了影响,因为这对前期习惯了原油疲弱的投资者来说,目前一段时间他一定是看多美元的,而现在情况又戏剧性的反转了,所以不要抓反弹,而是顺势而做。具体到一些直盘的货币。先说日元,目前来说日元和市场的风险偏好情绪已经不是结合的非常紧密了。所以可以适当的从股市的领导当中走出来,偏重于基本面了。而技术面上的因素,比如说从日元的4小时图来看,他上方的卖盘压力比较大,不过下方他也有得到支撑,所以说短线的行情来看,在明天晚上美国方面公布非农数据之前来看,日元可能还是一个窄幅的振荡的趋势。再看欧元,欧元很多指标已经现实欧元已经严重超卖了,因为他现在价格确实低,和前期高位相比已经非常低了,1.5的位置。当然也不排除这些指标可能会出现钝化的因素。从天图来看,欧元已经跌破了前期100日均线的支撑,目前处在一个比较明显的下行通道当中。再结合基本面的话,如果美国方面重量级的数据,非农如果好于市场预期的话,可能欧元仍然会进一步的下行,因为他的下行通道依然没有完全关闭。再看英镑,英镑天图上他走入了一个三角形通道盘整当中,目前是在一个位置受到了支持,同时他跌破了100日均线以后,这道100日均线也变成了下方的一个支持,目前来说他有一个微弱抬头的趋势。短线来看还是可以看多的。

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