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Thread: 利用强烈的周期效应在高风险市场中避险

  1. #1
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    未来的预测

    对即将到来的大繁荣和大衰退的全面预测

    下面是我们对未来20年预测的一个最好总结,它根据迄今为止人口统计学、技术和周期性指标的综合分析而得出,也用到了其他一些我们将在第六章分析的指标,比如通货膨胀率。

    最初的复苏:2003年到2004年

    在2002年10月号的《h.s.登特预测》中,我们对股市发出了历史上最强的买入信号,并预测最初的经济和股市的反弹会延续到2003年。这次繁荣期从1982年开始(更长期的繁荣可以回溯到18世纪80年代),呈现出五浪式上涨,现在是最后一个上升浪,它又可以被分成五浪,第一个上升浪在2004年1月见顶。2004年全年,道琼斯指数可能都在9800点到10700点之间波动。第二个上升浪可能从2004年8月开始,正好发生在本书的付印前。最后一次在10000点附近的重大买入机会可能是在2004年10月到12月之间。根据我们的周期,最好的买入时间应该在2004年10月中旬。我们还预测通货膨胀会保持在低水平上,到2004年中期或年底,十年期国债的收益率将5%左右开始下跌,到2005年底或2006年初跌到4%以下的水平。在2004年底前,我们认为市场可能又一次开始加速,主要还是被技术股的上涨带动。但是,直到2005年中期,经济才可能再一次表现出强劲的增长。

    加速阶段:2005年到2006年中期

  2. #2
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    我们预计在2005年中期前,股市和经济都会表现更强劲增长的趋势,这主要由于企业资本支出的强烈复苏。道琼斯指数将在2005年下半年创下新高,那时泡沫破裂了,牛市终结了这种言论也会不攻自破。2005年底到2006年初的通货通货膨胀率可能是最低的,所以这是2005年至2009年之间为你的住宅和房地产重新融资的最好时机,也是为你的企业借入长期债务的最好时机。技术类公司可能会主导经济增长和企业盈利,它们的股票表现从2005年开始将再一次明显的强过大盘,同1995年到1999年之间它们的表现非常类似。然后,在2006年我们会看到通货膨胀温和上升的最初趋势,联储可能会开始大大收紧银根,比它在2004年初做的程度大得多。一开始,股市将继续强劲上升,完全无视短期趋势的改变。为什么会这样?因为企业的收益还是在直线上升,而这又是因为生产率还在不断上升。但是在2006年4月到8月间的某个时候,股市可能会结束第二次上升浪。我们在那时会看到纳斯达克指数再一次考验2000年3月创下的5050的高点。

  3. #3
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    下面是一些使局面变得复杂而不确定的因素。根据人口统计数据,婴儿潮那一代人的消费很可能会一直上升到2010年,甚至2011年,但是技术发展的s形曲线很可能在2008年底到2009年底之间就见顶,增长速度开始下降。十年性周期在2009年底前都是预测上涨的,它和四年性的小周期很可能在2010年重合。所以,技术股可能将第一个见到高点,时间大约在2008年底到2009年初,它也可能率先下跌,造成大盘的波动。技术股市场可能变得低迷,然后才是整个消费也变得低迷,接着投资者开始回忆起上一次的泡沫,便首先对技术股和那些成长股变得小心翼翼。不过那时他们还不会买光自己的股票,因为市场仍然保持着牛市。他们可能会转向那些与道琼斯指数比较接近的股票。因此,整个市场见顶可能是在2009年底到2010年早期,或者最迟是在2010年8月。我们对大牛市结束的最佳预测是2010年3月。在2010年前,联邦预算赤字将消失,或者接近于消失。下面让我们来简单分析一下,我们预测下一次泡沫见顶的时间所用到的那些指标。

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