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Thread: 李骏周评:料本周日元下档108.50附近有较大支持

  1. #1
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    Default 李骏周评:料本周日元下档108.50附近有较大支持

    本周以来美元指数总体以向上反弹为主.美元指数在本周五盘中最高反弹在74.31点,为今年2月28日以来最高.自年内3月17日美元指数历史最低点70.68点反弹起,美元指数最大反弹幅度达到了5..14%.最后,本周美元指数纽约收盘在74.03点.



    我们先分析一下:美元指数在本周五盘中最高上涨至74.31点,为今年2月28日最高点的主要原因:



    1.美联储降息周期即将结束,而加息的预期开始升温.这是今年第2季度以来,美元指数逐步向上反弹的最为关键的原因:

    特别是:本周五美国公布的5月份消费者物价指数月率上升0.6%.该数据增添了未来美联储加息的可能性.



    在之前,本周二美联储主席伯南克表示:美国经济有所恢复,美国经济大幅转弱的风险已在过去数月内下降,并预计今年晚些时候,美国经济将重返强势.目前仍将继续对抗通胀.



    本周五美联储前主席格林斯潘表示:美联储可能会升息,一旦金融危机结果,美国经济最为糟糕的状况将烟消云散,美国信贷危机最坏的阶段已经过去.美国经济陷入深度衰退的几率已经下降.



    最近其它美联储官员的讲话也呼应了伯南克的讲话.比如:



    本周一美联储官员费舍尔表示:美国政府对高通胀以及美元贬值深感不安.各国央行必须确保通胀在控制之中,从未排除入市干预的可能性.



    本周三美联储副主席科恩表示:能源价格高企引发通胀预期上升令人担忧.



    本周三美联储官员布拉德表示:美联储的注意力转向通胀,美联储首要任务是控制通胀.



    本周四美联储官员普尔表示:必须先发制人采取行动确保通胀受控,美联储一直关心通胀问题.明确利率必须上调,问题是何时上调.



    目前,美国最新利率期货市场数据显示:美联储10月份升息的可能性为88%.同时,近期有关专家也表示:美联储年内加息50个基点不无道理,房价是复苏的晴雨表.



    2.本周初美元指数曾经最低跌至72.13点,美元指数72点整数关岌岌可危,在这个关键时刻,美国财长保尔森的讲话,令美元指数重新获得反弹.



    本周一美国财长保尔森表示:不排除干预汇市以稳定的可能性,美国长期经济基本面强劲,将在美元汇率中反映出来.

    本周二美国财长保尔森再次表示:从不寻求不进行美元干预.长期美国经济基本面将支持强势美元.



    3.从技术上看,macd指标2条均线再次站上0轴.

  2. #2
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    欧元在1.58整数关之上反弹受阻的主要原因:



    1.本周五爱尔兰公投(54.3%反对票)否决了欧盟宪法条约,这使欧盟内部的政治稳定性受到质疑.这是造成欧元在本周五盘中最低跌至1.5304,为5月8日以来最低的主要原因.



    在2005年5-6月份荷兰和法国也否决了欧盟宪法.这期间,欧元从1.29最低跌至1.19,跌幅快1000点.



    2.7月份欧洲央行加息的预期可能会降温.



    本周一欧洲央行行长特里谢表示:不会就升息的可能性给出进一步的细节,可能将小幅升息.

    本周二欧洲央行官员卡利宁表示:7月份可能不一定会升息.

    本周四法国财长拉加德表示:在g8会议上欧洲央行行长特里谢可能会改变此前的利率立场.特里谢可能会暗示欧洲央行未来几个月可能会保持利率不变.



    3.本周其它不利因素:



    本周三有关基金经理表示:欧元兑美元的涨势几乎已经结束.

    本周四德国vdma表示:强势欧元导致订单减少.

    本周五欧元区集团主席容克表示:欧元没有被低估.



    4.从技术上看,1.58就是欧元强阻力.同时,macd指标中2条线已经跌破0轴.

    但是预计欧元下跌后仍可能会获得支持:



    1.本周欧元区公布的经济数据有所好转:



    本周一欧元区公布的6月份投资者信心指数为5.2,好于前值3.5,创出今年1月份以来最高水平.

    本周一德国公布的4月份贸易盈余为177亿欧元,好于前值153亿欧元盈

    本周二法国公布的4月份工业产出上升1.4%,制造业产出上升1.7%,均好于前值1.0%和1.6%的下降.



    2.近期欧洲央行官员对待通胀态度还是坚决的,因此在货币政策方面还是对欧元较为有利.



    本周二欧洲央行官员卡利宁表示:欧元区中期物价风险仍将进一步上升.

    本周三欧洲央行官员诺亚表示:通胀率将逐渐降至目标水平.调控中期通胀预期非常关键.斯塔克表示:欧洲央行将尽一切努力调控通胀.



    本周四欧洲央行月度报告显示:坚决调控通胀预期,将对第2轮通胀效应采取坚决及时的行动.消费者物价指数高位的时间长于此前预期,对通胀风险将持高度的警惕.

  3. #3
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    本周四德国央行行长韦伯表示:物价面临持续上行的风险,处于高度警惕状态已经做好采取行动的准备.



    本周四欧洲央行官员奎登表示:欧元区通胀非常令人担心,央行应该考虑7月份小幅升息.尽管欧元走强,但是欧元区出口表现依然良好.



    本周五欧洲央行韦伯再次表示:欧洲央行处于高度警惕状况,时刻准备采取行动.



    笔者对下周欧元走势最新判断:



    1.预计下周欧元在1.53附近有支持,而上档依然在1.55-1.56或者更高位置有阻力.

    2.笔者认为:未来欧元只有有效突破1.5850位置,欧元才会有机会上试前期高点1.60一线.但是从目前情况看,这种可能性似乎不太可能.



    3.同时,关注前期5月8日欧元最低点1.5289,如果该位置再次有效跌破,则欧元将可能跌至1.50-1.51区间.但是,就笔者个人而言,未来下跌的可能性,即跌至1.50-1.51的可能性还是比较的的.

    4.笔者目前依然坚持前期观点:近一阶段,欧元仍有继续回调的可能性,关键原因在于近期美元反弹.但是未来欧元快速下跌仍有反弹机会,毕竟目前欧洲央行无降息的可能性.未来欧元只有有效跌破1.4919一线,其200天均线才有可能走弱.



    关注:下周一欧元区公布的5月份消费者物价指数,下周二德国公布的6月份zew经济景气指数.欧元区4月份贸易帐,下周五德国公布的5月份生产者物价指数.



    本周日元继续以下跌为主.日元在本周四盘中最低跌至108.37,为2月14日以来最低.自日元从3月17日最高95.74跌起,最大跌幅达到了13.19%.本周末,日元纽约收盘在108.18.



    我们先分析一下:日元本周五盘中最低跌至108.37的主要原因:



    1.就当前形势看,日本央行加息的可能性几乎没有.

    本周五日本央行继续保持0.5%利率不变.

    本周五日本央行行长白川方明表示:每个国家根据各自经济状况来决定货币政策,密切关注民众对通胀的预期.



    2.本周日本公布的部分经济数据也显得有些疲软:

    本周一日本公布的4月份经济领先指标为30,为连续第9个月低于50.

    本周一日本公布的5月份经济观察家指数为32.1,低于前值35.5.

    本周三日本公布的4月份贸易盈余年率下降38.4%,4月份经常帐盈余年率下降29.6%.

    本周五日本公布的4月份工业产出月率下降0.2%,日本公布的5月份家庭消费信心指数为33.9,前值为35.2,为2001年底以来最低水平.



    3.套息交易再度活跃:

    本周一欧元兑日元盘中最高为167.139,为2007年11月7日以来最高.

    本周五英镑兑日元盘中最高为210.80,为2008年2月28日以来最高.

    6月6日(周五)澳元兑日元盘中最高为101.995,为2007年11月9日以来最高.

  4. #4
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    4.一般年内第2季度里,如果没有特殊的利好消息,比如加息,日本方面支持日元上涨等,日元总体以回调为主.

    前期,有消息说,日本邮政储蓄,半官方养老基金和保险公司在新财年将加大海外投资.尽管美国次级债令海外金融市场的不确定性依然存在,但是上述机构表示许多公司的债券已经被低估.

    5. 6月4日(周五)德意志银行表示:日元未来可能会跌至110一线.



    6.从技术上看,macd指标2条均线均站稳在0轴之上.则代表日元走势已经再度陷入空头市场之中.而一般货币在空头市场中,每次反弹都应该是卖出机会.



    预计日元下跌在其200天均线附近可能会获得一定的支持,其主要原因:



    1.油价高企可能仍会支持日元.

    油价高企,日元大幅下跌,会增加企业的进口成本,增加企业生产成本,导致产品价格上升,导致企业出口产品价格竞争力下降.



    2.人民币继续升值的支持.

    本周五人民币最高为6.9013,再次创出2005年7月21日汇改以来最高.目前3年以来人民币最大上升幅度达到了19.98%.



    3.其它有利因素:

    本周二日本公布的4月份核心机械订单月率上升5.5%,好于前值下降8.3%,



    笔者对下周日元走势的最新判断:



    1.预计下周日元下档在108.50附近有较大的支持,而上档105整数关已经成为近期强阻力.

    2.在今年第2季度里,笔者依然不看好日元表现.可能第3季度里,日元走势会略有改善.



    3.如果今年日元要继续走高,甚至再次突破100,达到更高位置,需要符合下面三个条件:美联储继续降息,日本央行加息至少有加息的预期,油价站稳在120之上.



    4.笔者认为:在今年第2季度如果日本央行继续保持利率不变,则日元很难有较佳的表现.当然油价高企也限制了日元出现更大的下跌.



    关注:下周二日本公布的今年4月份第3产业活动指数,下周三日本公布的4月30日和5月19-20日日本央行货币政策.下周四日本4月份所有产业活动指数

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