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Thread: 追寻外汇大师的足迹:比尔.利普舒茨之二

  1. #1
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    Default 追寻外汇大师的足迹:比尔利普舒茨之二

    优势2:决策控制程序
    如果你操作自己的资金,你说怎样就怎样。一切的决策都由你控制。同理,如果你不是场内交易员而从事代客操作的业务,只要客户都是个人投资者,那还是有相当大的挥洒空间。

    个人投资者不会每天打电话来烦你,因为他们根本不在意你持有什么部位做多、放空或空手。不论在哪一方面,你都是唯一的决策者:交易什么、何时交易或是否交易。我之所以微笑,因为就象你一样,我踏入这个层次已经有一段时间了,我操作自己的资金你、我或你准备访问的每个交易员我们的绩效在某个时候都是480%、200%、80%或某特定的水准,那就绝对不可能成功。

    按照比尔的说法,如果你能够充分掌握交易决策,操作绩效应该很理想,或许优于银行的专业交易员。如果个人交易员不能达到这种绩效水准,一旦有人盯着你的时候,那就难了。当我与东海银行的衍生性产品与套利部门主管卡维阿拉莫蒂讨论时,他也同意这种看法。我提到我的交易绩效不输给投资银行的明星交易员。关于这点,我很遗憾地表示,这些明星交易员拥有的资本较我稍微多一点!

    优势3:资讯
    个人投资者掌握的资讯越来越多,他们在这方面已经不会落在专业交易员的下风,甚至处在相同的地位。所以,严格来说,谁也占不了资讯的优势。

    就1997年的资讯传递速度来说,已经没有人可以充分消化。没有人可以首先取得资讯。某个人坐在堪萨斯小镇的客厅看电视,他取得资讯的速度不会输给盘房内的交易员。十年之前,因为我在萨洛蒙,因为我掌握资讯科技,优势显然超过绝大部分的人。我的住处也有路透社与德勤资讯的设备,纽约仅有少数交易员能够办到这点。现在,这一切都太普通了。

    我希望家里也装备资讯系统,否则就必须象其他交易员一样,通过伦敦的同事询问当时的行情,对于我来说,这相当于取得第二手资讯。所以,通过家里的德勤资讯系统,我随时可以工作,随时可以掌握行情的发展。现在,几乎每个人都可以取得这类的资讯,专业交易员的优势已经不存在。

    优势4:弹性与敏锐性
    我们都知道,庞然大物很难灵活调整,这可以由物理学的惯性定律解释。交易领域内也有类似的法则,这是戴维掌握的优势。

    身为芝麻绿豆,你可以很快调整公司的导向。许多小公司都同时操作许多市场。举例来说,如果某个市场突然出现交易机会或进行结构性变化,大型机构恐怕很难立即反应。公司的规模越大,橡皮图章越多,调整越耗费时间。这就是大型机构的特点。

    交易员必须观察整体产业的变动,就如同可口可乐的总裁必须留意整个软性饮料市场的变化。所以,当法令修改或发生其他结构变化,你比较容易调整产品或变更市场。在整个交易生涯里,这种优势或许只能运用一次,但还是值得铭记在心。

    优势5:压力
    小型交易者的命运完全操控在自己的手里,相对来说,通常不会屈从他人的压力。可是,这未必是绝对的优势。

    相对于专业交易员来说,个人交易员比较没有受人监督的压力,没有人紧盯着你说:你必须做这个或应该做那个。可是,反过来说,也没有人随时叮咛你应有的规范,例如:你必须立刻认赔,这个部位太大,那个部位太小。这可能是一项负数。身为个人交易员,没有一位利害攸关的主管为你提供建议。你可能会说,这是一笔很棒的交易,我要坚持,但在大型机构中,通常会有一位热心的主管告诉你,这个部位没有问题,那个部位太大了,你的损失已经太严重,你必须出场。

    因此,身为一位个人交易员,你必须体会外部压力的正面效益(例如:强制性的规范),所以你必须培养自律精神。

    疯狂的专注热忱
    你是否曾经想过,究竟是什么心理驱动一个人做每件事?全世界最富有的人,他们为什么每天一大早起床工作?是因为贪婪吗?不可克制的野心吗?自大狂吗?这些问题的答案与交易境界之间存在密切的关系,可以解释伟大的成就者与伟大的交易员何以能够提升到伟大的境界。

    如果交易的动机在于金钱,方向显然错了。一位真正成功的交易员必须融入交易之中,金钱只是附带的议题。虽然这种说法并不是我首先提出,但我相信这套理论。主要的动机不是成功的荣耀。成功带来的财富通常只是副产品总之,游戏本身才是关键。

    除了动机之外,更重要的是热忱与专注。我想,大多数人都低估了热忱专注对于成功的重要性,尤其是对于非凡的成功而言。没错,交易确实有趣。没错,你听过交易员说:我就是热爱交易,没钱也干。如果你在这个领域内混得够久,将发现某些人可能包括你本身在内花费无数的时间阅读和分析各种资料,其中并没有明显的目的,只是因为有趣。某些人熬夜而尝试解开一个数学难题,情况也是如此。

    为了踏上交易的顶尖境界,你必须具备一种疯狂的热忱。你不能想如果我这么做,就可以买一辆宝马,或如果我这么做,就可以名利双收。交易的动机必须来自于内心,一种解决问题的执着。在整个交易生涯的漫长岁月里,很难始终维持这类的热忱。

    除非亲身体验,否则很难理解这类的疯狂热忱。这是一种高度的专注,其它一切似乎都不存在,视野之内没有其它的东西。这类热忱来自于心理结构的最深层,展现在外的是极端勤奋的工作。

    如果你遇到一位非常、非常成功的交易员,他真诚相信自己的成功是因为比较聪明,反应较快,理解力较高,态度比较积极,那么你可以质疑他。所有成功的交易员都有一项共同的特质不论他们是否受过高等教育理解力强而工作勤奋。

    回想学生时代,功课好的学生通常有两种类型。第一,他们非常用功,组织力强,有效率,按部就班做功课与练习,不断重复温习课文每个章节的内容。另外一类型的人较少,他们就是非常聪明,不需要认真用功,具备非凡的理解力。你很少见到真正聪明而具备异常理解力的人,他们同时又非常认真工作。对于顶尖交易员,他们通常具备这两种条件。他们非常聪明,理解力高,工作努力,组织力强。看起来或许杂乱无章,其实不然。

    比尔利普舒茨具备疯狂的热忱,而且非常幸运,他的导师与学习偶像也具备同样的特质。

    我认识一位英国绅士,他当时在一家造市银行的盘房工作,我们之间有许多交易往来,随后他也加入了萨洛蒙。当我认识他的时候,他已经有10年到15年的市场经验。我就是跟随他学习外汇市场的真正运作关键的。选择权理论倒不怎样,但他的市场经验实在很丰富,了解外汇市场的运作、造市活动的运作、市场流量的运作与行情波动的症结,能够掌握而专注于某些事物,忽略其它一切。在三年的时间里,我们通过电话成为好朋友。我们的背景相当类似,都是家里的独子,对于交易非常热衷,工作勤奋。每天清晨五点,他就会到达东京的办公室,一直工作到晚上九点或十点,然后才回家睡四个钟头。自从我认识他十年以来,他始终都是如此。当然,在我们认识之前,他已经工作多年了。

    聪明智慧与高等教育,以及赚钱的欲望,这些条件或许可以带来成功。可是,对于非凡的成功,才华与勤奋是缺一不可的关键。如果你想知道成功的秘诀,这就是了。

    你必须非常精明,愿意勤奋工作,你可以发现,许多非常聪明的人没有办法维持长期的用功,因为他们不愿意投资时间。驱动力量不应该来自于赚钱的欲望,金钱只不过是副产品。你必须具备热忱,融入整个游戏之内。

    如果大家认为你发疯,这就是正轨了

    疯狂的热忱,是一种罕见的素质,很少人了解,更少人具备。正因为如此,当某人展现这方面的能力时,可能成为众人的笑柄。旁观者看见成功的人,也看见勤奋工作的人,但他们不认为两者之间存在关联,也害怕两者之间存在关联。旁观者会以弗洛伊德式的防卫机制来安慰自己:反正我又不希望成功,完全不值得,而且成功也不一定需要勤奋工作。

    在这个领域里,我想很多人都不了解热忱与专注的重要性。对于一位工作勤奋的交易员,某些人或许认为:老天!他每天早上5:30起床,周末还继续工作,简直没有人生可言。我要离开这里去度假,到瑞士玩三个星期。当然,我不是说交易员不应该度假。但这是心态的问题,顶尖的交易员不会经常离开市场,他们不愿意这么做。

    比尔利普舒茨的说法让我想起一段故事。有位女士对伟大的小提琴家佛瑞兹克莱斯勒说:我愿意用我的生命来换取你演奏小提琴的技巧!尊敬的女士,克莱斯勒回答,这正是我所想的。接下来,比尔准备解释这些热忱与执着的原因。

    你在书中访问的每一位交易员,都具有高度的动机。这些动机有时候是来自于内心最深处的理由:或许他们当初来自于经济条件很差的家庭,有些人可能基于内心的挣扎,或许因为他们的父亲非常成功因而对他造成心理的压力。可是不论动机是什么,你都很难掌握。总之,一切都在于专注的热忱,这在别人眼中确实很奇怪。人们认为:那家伙究竟是怎么回事?永远都在工作,不是做这个,就是做那个。

    我想,有一件事对于我的交易生涯非常有帮助,我永远都不断思考市场的行情,它们的运作方式,尝试判断汇率的走势。我不会想:老天,我放弃于朋友相处的时间,我放弃周末而留在这里,我放弃睡眠。我不会有这类的心态,我只是想交易而已。

    非凡的成功必须支付代价,许多人都不准备支付这个代价。对于那些缺乏能力的人,他们没有支付代价的筹码。对于那些疯狂投入的人,他们几乎不需支付代价他们原本就热爱工作。

  2. #2
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    身为一位个人交易员,你必须体会外部压力的正面效益(例如:强制性的规范),所以你必须培养自律精神 。

  3. #3
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    是这样的,非凡的成功必须支付代价,许多人都不准备支付这个代价。对于那些缺乏能力的人,他们没有支付代价的筹码。 对于那些疯狂投入的人,他们几乎不需支付代价——他们原本就热爱工作

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