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Thread: 江平:华尔街"超级交易员"

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    Default 江平:华尔街超级交易员

    《交易者》是美国华尔街上一本著名的财经杂志,日前刊登了百位顶尖交易者名单,去年年收入必须超过五千万的金融精英才能入选。翻阅名单,其中出现了一个中国人的名字:江平。这是第一次一个中国名字名列其中,而且,他的年收入超过1亿美元。这高额的年收入背后,是更高的成绩。
    超级交易员,这样的称呼对于江平来说恰如其分。

    十年磨一剑后炮灰成精英

    来自江苏的江平早年到美国留学,1993年毕业于普林斯顿大学,获得化学博士学位,接着却进入斯坦福大学,攻读的是和他原来的化学专业很不一样的金融学博士。

    1995年,江平进入李曼兄弟公司拉美外汇交易部。实际上,该部门是那个公司最差的一块。当年李曼公司就差点在墨西哥货币上破产。人家都不要来,我去这个部门被视为去做炮灰。

    依靠自己的钻研和对市场的敏感把握,虽然从1995年至2004年,世界经济危机在各地一波接一波出现。但江平的投资业绩却始终一直在三四成到一倍的赢利线以上,成为李曼公司贡献最大的交易员。

    按照华尔街的规矩,基金经理的分成一般是业绩的10%到15%,但是江平的分成不到这个比率的三分之一。我主要是不会替自己讲价钱。虽然赚的钱不多,可他在李曼潜心钻研,却悟出许多东西。武术高手还要十年磨一剑呢!在这里磨了十年,他已成精英。

    在2004年底,江平计划离开服务近10年的李曼兄弟公司,回到中国内地发展,这样也可以就近照顾父母。这时,赛克总裁寇恩引荐他和公司主席科亨见面。科亨是华尔街超级巨星,年入超过10亿美金,赛克公司名字就是他姓名的前三个字母缩写。

    在曼哈坦一家意大利餐厅的一顿饭让江平的一切有了变化。江平告诉科亨,他在华尔街看到太多的阴暗面,决定退出江湖。但是,科亨发现江平身上有着超级交易员的潜力,极力劝他不要放弃,甚至可以先在赛克挂名。

    江平为其诚意感动,决定加入赛克,从此,他的职业生涯,迎来一个新高峰。


    终成全球最牛基金经理

    2005年春节,江平和太太带着两个美国出生的儿女,回到江苏省靖江县老家和父母一起过年。我自从1989年出国,还没有回去过过年。于是,这个春节,成了他过的最快乐的一次春节。

    回到美国后,江平向李曼公司提出辞呈。华尔街的人跳槽很常见,像江平这样业绩好、收入低且一待10年的人则很少。李曼公司极力挽留,甚至给我提供近千万美元的留聘奖励,包括现金、提高的分红和贷款等。但是,江平不为所动。

    2005年3月,江平正式去赛克公司,投资七国集团的外汇、指数、拉美外汇、债券和欧洲信贷,但一开始并不顺利,亏了七八百万美元。虽然赢输对于华尔街的人来说太正常了,可对于刚到新公司的江平来说,却仍然让他感到压力。

    江平厉害的地方也就在于压力越大,反弹的力度也越大,不久之后,他的投资开始出现转机,到了年底一结算,他当年就成为赛克最出色的基金经理之一。

    2006年,他把业务扩展到亚洲股票以及全球石油和能源股票。但当年他们在某些新兴国家的国债和股票投资遭到重创。是退是进,当时议论纷纷,科亨和寇恩力排众议,全力支持他继续扩大,结果当年他的收益达到近一倍。科亨曾对江平说过:希望你超过我,对你我都是幸事。结果,江平在赛克很快就实现科亨对他的期望,成为全球获利最多的基金经理之一。

    理论已成一种生物直觉

    如今的江平在华尔街已成明星人物,和许多人一样,他的成功来自自己的功力,而在金融衍生品上的功力,则来自过去的严格训练。

    在斯坦福大学读金融学博士期间,江平的太太生小孩,为了补贴家用,他在学校找到一份工作,辅导读工商管理硕士学位的学生。这份工作,既辅导了学生,也锻炼了自己。

    其实,指导这些硕士生并不轻松,要经常批改考卷。学生在做金融衍生品题目时需要理论联系实际。他们自己从市场中找实例来应用衍生品理论,答案是五花八门。

    作为教师,江平必须在规定的时间内批改完所有的试卷,压力很大,它逼着我去研究金融衍生品,以便快速批改学生的试卷。这样,他做过大量演算和识别图形,能够对着满页纸的运算,一眼看出结果是对是错。最后,我练到只看图形,就能估计出价格多少,结果和实际价格相差无几。

    理论在我身上已经成为一种生物直觉。江平笑着说,正是这种生物直觉,对他后来的投资生涯发生重要的影响。

    现在,江平指挥着一个20多人的投资团队,团队以中国内地留学生为主,分别在纽约和上海两个地方办公,在全球范围内投资股票、债券、外汇和石油等。而他自己则侧重于国与国、行业与行业等宏观比较。他牢记自己的信念,只有一线的将领最了解战局的变化。尽管我侧重在战略布局,但是有时仍然亲自操盘。他认为,为将者需要身先士卒。

    投资绝不能想着一夜暴富

    如今,投资已经成为很多人的选择,我们不妨看看江平的投资策略,虽然掌管的资金不能比较,可那些基本的标准却依然可以借鉴。

    对于江平来说,衡量价值是他投资的最重要标准。有时,由于种种原因,投资者追捧热门股票,而所选价值股票继续低迷。这时,一定要有耐心,要坚信恶意打压终不能长久,谎言只能得逞于一时。价格总会回归于价值。

    江平在做长期投资时,不仅要做价值分析,而且还要用逆向思维。物极必反,回归平均是几乎所有市场长期投资的特征。做长线投资时,一定要避免受时尚潮流影响。在投资过程中,耐心非常重要。

    市场就像战场,大部分时间是拉锯,斩将夺旗的时机并不经常出现。江平牢牢记得这样的话,他知道,自己操控的资金的主力必须匍匐前进,先求自保,在对峙中蓄积力量:在我12年的交易生涯中,遇到的重大机会不到20个,而抓住的则不到10个。一旦机会出现,必须全力以赴。

    他曾经这样对一般投资者发出过劝告:如果跟风华尔街,大都会招致失败。按照江平的看法,不管是职业或是业余的投资者,都必须有个健康的心态,不能希望一夜暴富。一个基金经理在市场上如果总是想着自己的奖金,投资一定做不好。这就像一个在战壕里的士兵,心中老是想着回去升官领赏,结果一定是阵亡。

    最大的快乐是和家人吃饭

    作为一个掌控十几亿美元投资的基金经理,江平每天工作相当紧张。他说,刚开始工作时,他想的都是做好工作,安顿好家庭,奖金拿得很少。我们全家都节俭惯了,收入基本够用。事业的发展完全顺其自然,并未强求。

    现在,他每天早晨4时前起床,然后向亚洲打电话了解全球市场动态。其后,江平开始打太极拳,6时进入公司开始工作。中午,他大都回家休息一下,再去工作。晚饭后的7时至9时,他开始亚洲市场的工作,每天只睡4个半小时,但精力却很充沛。

    要说和工作相比较,江平其实更重视家庭生活。他说最高兴的就是全家坐在一起吃晚餐。而在周末,虽然工作极多,他仍然坚持必需 有一天会陪伴家人,我还要送一对儿女去中文学校。江平在中国和太太相识,两人感情一直很好。

    而另外一个让江平十分惦记的就是他在国内的父母,他每年都要回国探望两老。老父亲因长期抽烟而导致咳嗽,他就设法使父亲戒烟。我们劝说失败后,就让儿子女儿上阵,结果使他戒烟成功。

    现在,他安排退休的父母住在上海,并亲自挑选保姆。我还让保姆学习老年保健知识,以便更好照顾他们。

    江平是江苏省靖江县人。在1978年,不到13岁的江平来到扬州中学住校读高中,然后在1981年,他以扬州地区高考状元进入中国科技大学化学系读书。1989年,他来到美国普林斯顿大学攻读化学博士学位,以后改学金融,由此踏上金融行业。但是,扬中的三年是我迈向人生的一个起点。说这句话的江平,更可看出绝对是个感恩的人,就在不久前,他为母校捐赠一百万美元设立扬中教育基金会,以奖励优秀的教师和学生。

  2. #2
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    基金经理的分成一般是业绩的10%到15%

  3. #3
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    在做金融衍生品题目时需要理论联系实际

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